Пятигорск, тихое утро у подножия горы Машук. 15 июля 1841 года. Всего двое суток назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая пропасть вражды. В воздухе витает напряжение, но никто из присутствующих не осознаёт, насколько трагичной окажется развязка.
До роковой дуэли остаются считанные часы. Друзья поэта, его родные и знакомые, собравшиеся в этот день, не подозревают о грядущей катастрофе. Они ведут обычные беседы, смеются, совершенно не думая о том, что совсем скоро произойдёт непоправимое.